ART&MIS představuje Microsoft Dynamics CRM Addon pro propojení se SharePoint úložištěm. Nabízí řadu výhod pro efektivní správu dokumentů a spolupráci. Integrace SharePointu s Microsoft Dynamics 365 umožňuje organizacím využívat schopnosti obou platforem k vylepšení správy dokumentů, spolupráce a sdílení informací.

Doplněk umožňuje uživatelům ukládat a spravovat dokumenty související se záznamy (například účty, příležitosti nebo potenciální zákazníky) přímo v prostředí Dynamics 365. Uživatelé mohou přiřadit umístění dokumentů v SharePointu ke konkrétním záznamům v Dynamics 365, což vytváří propojení mezi záznamem a odpovídající složkou v SharePointu. Doplněk také umožňuje nahrávání dokumentů přímo z Dynamics 365 do SharePointu, což usnadňuje správu a přístup k relevantním souborům.

DYNAMICS CRM SharePoint KONEKTOR

Popis funkčností, které jsou dostupné přímo z Dynamics 365

Náhled na jakýkoliv typ souboru přímo v Dynamics 365
Stažení souboru
Přejmenování souboru/složky
Odstranění souboru/složky
Fulltextové vyhledávání napříč soubory/složkami
Tvorba nové složky
Nahrávání souboru pomocí průzkumníka nebo Drag & Drop
Řazení dle velikosti, dnu vytvoření, poslední úpravy
Přetahování souborů mezi dvěma složkami

Konektor také umožňuje nastavit si vlastní role oprávnění přístupu k jednotlivým složkám pro různé evidence. Je možné také nastavit zda mají uživatelé pravomoce na soubory/složky pouze nahlížet, upravovat, vytvářet, odstraňovat, přesouvat.

ART&MIS SharePoint Connector

by ART&MIS, s.r.o.